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2013

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Les statistiques officielles des exportations d’or 2013 de la Suisse viennent d’être publiées : il s’agit d’un nouveau record. Les Helvètes ont exporté 2777,11 tonnes d’or l’année dernière, soit une augmentation de 76,9 % en termes de volume.

Or-Europe-Crise

La plupart des raffineries qui fondent l’or pour le reconditionner se trouvent en Suisse. Il s’agit donc de la plaque tournante du commerce de l’or dans le monde. Les statistiques officielles de la Suisse viennent de sortir pour 2013, et les chiffres confirment ce que les médias consacrés à l’or rapportent depuis de nombreux mois : l’or file inexorablement vers l’Asie.

En termes de volumes, les 2777,11 tonnes exportées l’année dernière représentent une augmentation de 76,9 % par rapport à 2012. En termes de valeur, il s’agit d’une augmentation de 48 % ; les exportations d’argent ont également progressé, passant à 2411,03 tonnes, soit une augmentation de 47 % en termes de volume, et de 10 % en termes de valeur.

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L’année derrière, l’argent fut littéralement un paria sur les marchés, atteignant l’un des pires creux de son histoire, alors que les investisseurs préféraient se ruer sur les bénéfices des marchés actions garantis par la Fed. Mais, paradoxalement, cela a déclenché une vague d’achat d’argent physique.

Acheter-de-l-argent

L’année dernière, l’argent a chuté de 35,6 % pour atteindre son plus bas depuis presque 3 ans. Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que « l’or du pauvre » ne soit pas en odeur de sainteté. Pour ceux qui courent après les profits faciles, c’est sur les marchés actions qu’il fallait jouer. C’est ce qu’ils ont fait, tandis que les contrarians disposaient d’une magnifique alternative avec l’argent.

La semaine dernière, le Silver Instistute, la référence du secteur, a dévoilé que la demande pour l’argent physique avait atteint des niveaux historiques en 2013. Elle fut en progression de 13 % par rapport à 2012 pour atteindre 1081 millions d’onces, tandis que la progression dans les ventes de détail (pièces, lingots), encore plus impressionnante, s’est élevée à 76 %. Mieux encore, cette tendance se poursuit en 2014, prouvant que le massacre du cours a tout sauf effrayé les investisseurs privés.

L’argent continue de se vivoter entre 19 et 20 dollars. Pourquoi ? Car l’or doit augmenter sensiblement pour que l’argent décolle. Cela a toujours été le cas dans toute l’histoire des métaux précieux. Mais cela n’empêche pas les acheteurs de profiter de ce cours très bas pour charger la mule.

Cela dit, pourquoi l’argent est-il si bas malgré cette énorme demande pour le métal physique ? Car c’est le marché (papier) des futures qui dicte sa loi, comme c’est le cas pour l’or. Pour l’instant, il y a encore énormément de positions short sur le marché des futures, ce qui empêche l’argent de décoller. C’est ce qui explique pourquoi l’argent est si attractif en ce moment : lorsque le métal repartira à la hausse (après que l’or ait ouvert la voie), de nombreux shorts devront prendre des positions inverses pour se couvrir, avec pour résultat une hausse plus violente pour l’argent que pour l’or.

Source : condensé de l’article de Zeal LLC

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Le Gold Forward sera resté en positif un peu plus d’un mois, après être repassé au-dessus de la barre de zéro le 6 novembre 2013. Ce lundi 9 décembre 2013, non seulement le GOFO à un mois et repassé en territoire négatif, mais aussi le 2 mois. Tandis que si la tendance de ces derniers jours se poursuit, le 3 mois pourraient bien être négatifs dès demain.

De nouvelles tensions sur le marché en gros de l’or, qui pourrait s’accompagner par le retour de la backwardation. À moins que la banque d’Angleterre ne décide de lâcher à nouveau du lest…

GOFO-Decembre-2013

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GOFO-negatif-2013-chart-graphique-1-moisToujours pas de répit pour le GOFO, toujours négatif à 1, 2, 3 et 6 mois, tandis que le taux à un an est désormais à plus 0,12333. Le verra-t-on lui aussi en négatif. Qui sait ! Ci-contre (cliquez sur le graphique GOFO pour l’agrandir), l’évolution du GOFO de janvier 2013 à août 2013, sur base des chiffres publiés quotidiennement par le LBMA.

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Inde-Importations-Argent-Record-2013Si la tendance se poursuit, alors que l’Inde a importé ces derniers mois énormément d’argent, 2013 pourraient bien constituer un nouveau record pour le pays. D’après les données fournies et par le secteur, l’Inde a déjà importé 2400 tonnes sur les 5 premiers mois de l’année 2013, alors que le total de l’année 2012 s’élève à 1900 tonnes.

2013, année record pour les importations d’argent de l’Inde ?

Jusqu’à aujourd’hui, le record date de 2008, lorsque l’Inde a importé 5048 tonnes d’argent, à l’époque où le cours a fluctué entre 21 et 9 $. Après le pic de 2011, la demande a chuté d’un peu plus de 50 %. Mais désormais, les importations sont reparties à la hausse.

Alors que le gouvernement fait tout pour dissuader les Indiens d’acheter de l’or, il semblerait que ceux-ci se soient retranchés sur l’argent. De plus, ayant encore plus chuté que l’or, l’argent semble avoir un bon potentiel à moyen terme.