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Ventes

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ventes silver eagles octobre

Les ventes de Silver Eagles aux Etats-Unis ont augmenté dans la première moitié d’octobre, en raison notamment des agitations saisissables dans le cadre du système politique et des marchés économiques. Les ventes de Silver Eagle ont été à la fois importantes au cours des cinq premiers mois de l’année mais en même temps, elles ont été ralenties en raison de plusieurs facteurs.

Un desdits facteurs a été incarné par la chute de la demande des détaillants autorisés (grossistes), qui achetaient pourtant des quantités record de Silver Eagles dans la première moitié de 2016, et ce même si la demande des investisseurs particuliers s’était considérablement ralentie… L’autre facteur est incarné par la baisse de la demande des investisseurs, celle-ci étant associée à la sortie au Royaume-Uni de l’Union européenne l’été dernier.

Cela étant dit, notons que les ventes de Silver Eagle ont repris de belle dans la première moitié du mois d’octobre, et semblent être prêtes à prendre leur revanche, en atteignant notamment les 2 925 000 unités vendues, selon la mise à jour la plus récente (à savoir celle du 18 octobre). En effet, si nous jetions un coup d’œil au tableau ci-dessous, nous pourrions alors voir à quel point la demande a augmenté par rapport aux trois mois précédents (voir ci-dessus).

Si l’on s’arrêtait aux ventes de Silver Eagle réalisées jusqu’au 18 octobre 2016, l’on constaterait qu’elles témoignent d’une hausse considérable de 15 % par rapport aux ventes totales réalisées dans le mois de septembre – qui s’élèvent notamment à 1 675 000. En outre, elles ont déjà dépassé les ventes de juin, qui s’élèvent à 2 837 000. Si les ventes de Silver Eagle continuent de suivre un rythme similaire jusqu’à la fois du mois, l’on peut dès lors estimer qu’au moins 4 000 000 unités seront vendues.

En outre, les ventes de Gold Eagle, elles aussi, font montre d’une forte hausse durant le mois d’octobre. Même si les ventes de Gold Eagle, s’élevant à 84 000 onces, n’ont pas encore dépassé le total de 94 000 onces réalisées en septembre, notons qu’il reste cependant presque deux semaines jusqu’à la fin de ce mois-ci.

gold-eagle-ventes-2016

Qui plus est, force est de constater que si les ventes de Gold Eagle venaient à garder un tel rythme dans le cadre des deux prochaines semaines, elles pourraient alors atteindre le chiffre de 130 000 unités pour le mois. Non seulement il s’agirait d’un chiffre beaucoup plus élevé que celui des ventes réalisées en septembre, mais il serait également question des ventes mensuelles les plus élevées pour l’année… elles pourraient même battre le record du mois de janvier, où 124 000 onces ont été vendues.

L’on pourrait estimer que les investisseurs achètent davantage de Silver et de Gold Eagles en raison de la désintégration continue des marchés financiers et économiques, ainsi qu’en raison du « cirque politique » que l’on a pris l’habitude d’appeler « course à la présidence américaine ». Il n’y a jamais eu de campagne présidentielle plus étrange que celle à laquelle nous assistons aujourd’hui.

Et puis, nous avons eu ce titre de « Zerohedge today » : « Les Saoudiens et la Chine déversent leurs trésoreries ; les Banques centrales des pays étrangers liquident un record de 346 milliards de dollars en papier ». A ce propos, l’on peut imaginer que ce n’est que le début, sachant que la situation aux États-Unis devra encore être éclaircie et démêlée après l’élection… et ce peu importe qui sera élu(e).

Les investisseurs en métaux précieux ont besoin de comprendre à quel point la demande en matière de Silver Eagle a augmenté à l’issue de la crise financière survenue en 2008. A ce propos, sachant que la Fed a injecté des quantités massives de liquidités par le biais de sa politique d’assouplissement quantitatif (assouplissement quantitatif = impression massive d’argent) sur les marchés américains, les ventes de Silver Eagles ont atteint le niveau tout à fait impressionnant de 325 millions depuis 2008 (c’est-à-dire durant la période entre 2008 et 2016) :

historique de la vente de Silver Eagles depuis 1986 jusqu'à 2016

Bien que le total cumulatif des ventes de Silver Eagle s’élève à 483 millions d’onces depuis que le programme relatif a été lancé en 1986, les investisseurs ont réalisé un ensemble de vente impressionnant depuis 2008, s’élevant à 325 millions d’onces. Ainsi, la demande en matière de Silver Eagle pour les neuf dernières années, représente 67 % des ventes totales depuis 1986.

D’un autre point de vue, l’on peut dire que les investisseurs ont acheté 325 millions d’onces de Silver Eagles entre 2008 et 2016, contre 158 millions d’onces entre 1986 et 2007.

Lorsque les marchés craqueront à l’avenir, notons que les investisseurs qui auront acheté de l’or et de l’argent physiques pourront occuper des places sur les meilleurs « magasins de richesse », offrant et profitant ainsi d’options largement meilleures que celles relatives à ceux qui seront restés coincés dans le monde des actions, des obligations et de l’immobilier.

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pièces d'or et d'argent

Article de Bloomberg, publié le 1er avril 2016 :

« Les Européens, en proie avec la crise des réfugiés et les taux négatifs, achètent de l’or en tant que valeur-refuge d’après Andrea Lang de la Monnaie autrichienne, qui s’attend à ce que la forte demande se poursuive durant 2016. (…)

Muenze Oesterreich AG, la monnaie autrichienne qui fabrique les Philharmoniques, a enregistré une augmentation des ventes de 45 % de ses lingots et de ses pièces d’or en 2015 (total : 1,32 millions d’onces) tandis que les ventes d’argent ont bondi de 4,6 à 7,3 millions d’onces, selon Lang.

« Les gens se font du souci à propos de la stabilité de l’économie, » a-t-elle déclaré. « Tous les pays européens éprouvent des difficultés. Le chômage est très élevé dans les pays du Sud. À ce niveau, l’Autriche se porte bien mais nous voyons ce qui se passe autour de nous. Et alors que les taux sont négatifs, tout joue en faveur de l’or. »

Les investisseurs achètent de l’or aux 4 coins du monde. Les ventes de pièces d’or American Eagle ont bondi à 83.500 unités écoulées en février 2016 contre 18.500 pièces vendues durant le même mois de 2015, selon les données publiées par la US Mint le 1er mars. (…) Les ventes de la Perth Mint ont grimpé en mars de 29 % à 47.948 onces par rapport au mois précédent. (…)

« L’histoire montre que durant les périodes de taux plancher, le rendement de l’or est 2 fois supérieur à sa moyenne historique, » a écrit le World Gold Council dans un rapport publié le 31 mars. « À long terme, les politiques de taux négatifs pourraient créer une demande d’or structurellement plus élevée, aussi bien des investisseurs que des banques centrales. » (…) »

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Article de SRSroccoReport, publié le 16 septembre 2015 : 

« Tandis que les délais pour obtenir certaines pièces d’argent peuvent atteindre les 2 mois, les investisseurs se tournent désormais vers l’or. À quel point ? Beaucoup, à en croire les chiffres.

Alors que les ventes de Gold Eagle se sont mises à grimper en juin (76.000 onces) en raison des craintes concernant un éventuel Grexit, elles ont explosé à 177.000 onces en juillet pour ensuite baisser à 101.500 onces en août. Début septembre, la tendance semblait indiquer que les ventes du mois allaient être inférieures à celles d’août. Cependant, à cause des délais de livraison sur certains produits comme les Silver Eagles, Maples et Philarmonics, les investisseurs se sont tournés vers les Gold Eagles.

D’après les derniers chiffres publiés, la US Mint a vendu 91.000 onces de Gold Eagles entre le 1er et le 16 septembre 2015. Ce qui signifie que les ventes de ces pièces durant la première moitié de septembre totalisent déjà 90 % des volumes écoulés durant le mois d’août. Je pense que ces ventes totaliseront 165.000 onces d’ici la fin du mois.

Même si les volumes écoulés furent supérieurs en juillet, cette tendance était plutôt due à la peur de la contagion financière de la crise européenne. Tandis que la tendance actuelle s’explique par les investisseurs qui, ne pouvant se procurer de l’argent à moins d’attendre 6 à 8 semaines, préfèrent se tourner vers l’or.

Je me suis entretenu avec plusieurs marchands importants de métaux précieux sur Internet. Ils m’ont affirmé qu’en juin et en juillet ainsi que pendant une partie du mois d’août, les investisseurs ont acheté plus d’argent que d’or. Cependant, cette tendance s’est inversée récemment, certains marchands générant durant certains jours plus de 2/3 de leur chiffre d’affaires grâce à l’or.

Augmentation des ventes d’or au T3

Non seulement les ventes de Gold Eagles ont augmenté significativement durant le 3e trimestre, mais elles sont 3 fois supérieures aux ventes du T1 et T2.

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(…) »

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Article de Reuters, publié le 30 juin 2015 :

« Les ventes de pièces d’or de la US Mint ont atteint en juin leur record mensuel depuis le début de l’année  alors que le cours de l’or avait quant à lui atteint un plus bas de 11 semaines tandis que les ventes de pièces d’argent ont plus que doublé par rapport au mois précédent d’après les dernières données gouvernementales publiées ce mardi.

Les pièces d’or American Eagle ont vu leurs ventes bondir à 76.000 onces en juin, soit plus du triple des ventes de mai ainsi qu’un record mensuel pour 2015, d’après les statistiques de la US Mint.

Ce regain de popularité est à mettre au compte de la baisse de 1,5 % du cours de l’or ainsi que des inquiétudes à propos du défaut de la Grèce sur sa dette auprès du FMI alors que les investisseurs s’attendaient à la remontée des taux aux États-Unis dès cette année. (…)

En ce qui concerne la version argent des pièces American Eagle, les ventes ont grimpé jusqu’à 4,84 millions d’onces en juin, ce qui représente également un record depuis le début de l’année ainsi que des volumes 2 fois plus importants par rapport au mois de mai.

Ventes pièces American Eagles or et argent en 2015

Or Argent
2015 2014 2015 2014
Janvier 81000 91500 5,530,000 4,775,000
Février 18500 31000 3,022,000 3,750,000
Mars 45600 21000 3,519,000 5,354,000
Avril 29500 38500 2,851,500 3,569,000
Mai 21500 35500 2,023,500 3,988,500
Juin 76000 48500 4,840,000 2,692,000
Total 273000 266000 21,786 mios 24,128 mios

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Après une année record, les ventes de Silver Eagles se poursuivent de façon soutenue. C’est le constat dressé par SRSroccoreport, qui suit de très près les statistiques des ventes de la US Mint :

« Les ventes de pièces d’argent de la US Mint ont démarré très fort l’année, avec 3,6 millions d’unités écoulées alors que nous ne sommes même pas à la moitié du mois. Ces chiffres ont été publiés le 12 janvier dernier. 3,6 millions de Silver Eagles après quelques jours alors qu’en janvier 2013, la monnaie américaine en avait vendu 4,7 millions, c’est prometteur. »

Une rumeur circule dans le monde des métaux précieux : JP Morgan serait en train d’acheter des quantités astronomiques de pièces d’argent. Si c’est Ted Butler qui est derrière cette théorie, un homme plutôt respecté dans le microcosme de l’or et de l’argent, elle est loin de faire l’unanimité, pour une raison toute simple avancée par SRSroccoreport : cette progression des ventes de pièces d’argent se retrouve parmi toutes les grandes monnaies (Australie, Autriche, etc.). Ce qui signifie que JP Morgan devrait également être actif de ce côté, ce qui est fort improbable.

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En 2014, les particuliers qui ont l’habitude d’accumuler des métaux précieux pour protéger leur épargne et pour investir ont voté haut la main l’argent, alors que la US Mint a d’ores et déjà battu son record de ventes annuelles de pièces. C’est ce que nous apprend le dernier rapport de SRSRoccoReport dédié au sujet.

Sur base des chiffres publiés par la US Mint le lundi 8 décembre, elle avait déjà écoulé en 2014, à cette date, 200.000 Silver Eagles de plus qu’en 2013. Non seulement la célèbre pièce en argent américaine n’a jamais été autant demandée, mais le ratio de vente or/argent de cette pièce n’a jamais été aussi élevé.

Rien que le week-end dernier, la US Mint a vendu un peu moins d’un demi-million de pièces (d’une once). Malgré qu’il reste encore 3 semaines avant la fin de l’année, elle a déjà vendu 42,765 millions de Silver Eagles. Pour ceux qui aiment les chiffres, la US Mint vient de franchir le cap des 400 millions de pièces écoulées depuis 1986. Les chiffres se sont littéralement envolés depuis la crise de 2008, les ventes passant d’une dizaine de millions de pièces à 25, 30, voire 40 millions (voir ci-dessus).

U.S-Gold-Silver-Eagle-Ventes-2007-2014

Durant ces 30 dernières années, le ratio Silver Eagle Gold Eagle est de 19 pièces d’argent vendu pour une pièce d’or. Depuis 2010, les investisseurs se tournent de plus en plus vers l’argent, cette tendance ayant explosé en 2014, avec 82 Silver Eagles vendues pour une Golden Eagle ! Les particuliers misent indubitablement sur l’argent.

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lingotins or pamp heraeus valcambi

De John Rubino ; article paru sur DollarCollapse.com :

Les ventes d’American Eagle en or explosent en septembre

(Reuters) : La US Mint a vendu presque 50.000 onces d’or via ses American Eagles en or en septembre, soit le double des ventes de l’intégralité du mois d’août, alors que la grosse chute du cours de l’or et les tensions géopolitiques ont décuplé la demande chez les marchands d’or physique.

Alors qu’il restait encore 6 jours en septembre, les ventes d’American Eagles avaient déjà augmenté de 84 % par rapport à août. (…)

Les marchands de lingots allemands annoncent une hausse majeure de leurs ventes

(Gold Reporter) Les marchands d’or de toutes les régions allemandes rapportent que leur chiffre d’affaires a fortement augmenté depuis la semaine dernière. Les récentes baisses de l’or et de l’argent ont manifestement séduit les investisseurs allemands. (…)

« Nous pouvons confirmer que la demande de nos clients a considérablement augmenté durant ces derniers jours, » a déclaré Dominik Kochmann, CEO d’ESG Edelmetalle à Rheinstetten.

Daniel Marburger, directeur de Coininvest GmbH à Frankfurt/Main a également déclaré que « durant les 7 derniers jours ouvrés, nous avons assisté à une augmentation énorme de la demande. »

Christian Brenner, CE de Philoro Edelmetalle GmbH : « en août, nous avions déjà assisté à une augmentation du nombre de commandes par rapport au mois précédent, mais septembre bat tous les records. En Allemagne, c’est le mois le plus fort pour 2014. »

Les ventes de lingots de Perth Mint augmentent en août

(Coin News) Les ventes de lingots d’or et d’argent en Australie ont augmenté en août, après avoir atteint un plus bas de 3 mois en juillet, d’après les derniers chiffres de la Perth Mint.

En août, les ventes de lingots d’or ont augmenté de 44,9 % par rapport à juillet, et de 19,5 % par rapport au même mois de l’année dernière. En ce qui concerne l’argent, les ventes ont augmenté de 41,7 % par rapport au mois précédent, et de 18,5 % sur base annuelle. (…)

Les particuliers ne sont pas les acteurs dominants du marché des métaux précieux, mais leur action n’est pas sans conséquence. Et ce regain d’enthousiasme se conjugue avec d’autres tendances nationales :

La Chine augmente ses importations d’or pour les congés ; la demande indienne prête à augmenter

(Reuters) La Chine a augmenté ses importations d’or en septembre afin de faire face à la demande des marchands, qui fournissent leurs stocks à l’approche de la fête nationale chinoise.

La demande en Inde devrait aussi augmenter avec le début de la saison des festivals et des mariages qui démarre cette semaine. (…)

« Les volumes physiques ont été élevés ce mois, par rapport à août. Je pense que les importations pourraient avoir augmenté de 30 % par rapport au mois dernier, » a déclaré le trader de l’une des 15 banques qui apportent de l’or en Chine.

Et enfin, la Russie a acheté 9,4 tonnes d’or en juillet (…). La banque centrale russe pourrait augmenter ses réserves d’or jusqu’à 500 tonnes cette année, d’après le World Gold Council.(…)

Ces achats, aussi encourageants soient-ils, ne sont cependant pas une garantie d’un changement de tendance. Néanmoins, de nombreux investisseurs semblent être séduits par les niveaux actuels. C’est ainsi qu’un plus bas se forme, et qu’un nouveau marché haussier démarre. »