L’or atteindra jusqu’à 2400 $ l’once au cours des cinq prochaines années, car des pays comme la Russie cherchent à se débarrasser des dollars américains, après que le dollar a été militarisé à la suite du conflit russe en Ukraine. C’est ce qu’affirme Pierre Lassonde, président émérite de Franco-Nevada et PDG de Fireside Investments, qui a suggéré qu’un double système monétaire pourrait voir le jour d’ici 2028.
« Je pense que dans les cinq prochaines années, vous verrez un double système de paiement et de monnaie », a-t-il prévu. Je pense qu’au cours des cinq prochaines années, vous verrez un double système de paiement et de monnaie », a-t-il prédit. « Ce qui précipite [cela] est essentiellement la guerre entre la Russie et l’Ukraine… À mon avis, au cours des cinq prochaines années, vous verrez de l’or à 2 300 $ à 2 400 $ à cause de cela ».
M. Lassonde a observé que les banques centrales achètent davantage d’or à mesure que les tensions géopolitiques s’intensifient dans le monde.
Les achats d’or des banques centrales en 2022 ont été les plus élevés depuis 1950, avec 1 136 tonnes achetées. Cela fait suite à douze années d’achats nets d’or par les banques centrales.
M. Lassonde, qui a été l’un des pionniers du modèle de redevances sur l’or cotées en bourse en 1983 et qui compte cinq décennies d’expérience dans les secteurs de la finance et de l’exploitation minière, a suggéré que les banques centrales, en particulier celles des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), achètent de l’or comme prélude à la création d’une alternative au dollar américain en tant que monnaie de réserve.
« Ces banques centrales achètent de l’or comme monnaie de réserve », a-t-il déclaré. « Vont-elles utiliser l’or pour soutenir une nouvelle monnaie ? Nous ne le savons pas… Ce que je crois, en revanche, c’est qu’au bout du compte, nous nous retrouverons avec un monde double en termes de système de paiement et de monnaie, et ce n’est pas bon pour le dollar ».
Selon M. Lassonde, les pays BRICS s’inquiètent de l’influence des États-Unis dans leurs affaires, et le fait de se dissocier du dollar américain les aidera à gagner en autonomie.
« La Chine en particulier, mais aussi la Russie, l’Inde et d’autres pays sont en train de créer un double système de paiement, de monnaie, pour contrer le dollar américain », a-t-il déclaré. « Le destin de toutes les monnaies de réserve est de s’effondrer, simplement à cause de la balance des paiements. Lorsque vous pouvez faire un chèque illimité, que pensez-vous qu’il se passe ?
La prévision d’une bifurcation du système monétaire mondial a été défendue par un certain nombre de voix, dont celle du magnat canadien de l’exploitation minière Frank Giustra.
M. Lassonde a également suggéré que certaines petites sociétés minières pourraient tirer leur épingle du jeu lorsque l’or atteindra de nouveaux sommets.
Récession et krach boursier
Selon M. Lassonde, une récession et un krach boursier se produiront en 2023. Selon lui, les bouleversements économiques qui en résulteront profiteront à l’or.
« Je pense que l’économie américaine entrera en récession au cours des deux prochains trimestres, et qu’il s’agira d’une récession assez importante », affirme-t-il. « Toutes les prévisions surestiment les bénéfices. Ils vont baisser, ce qui entraînera une chute de l’indice S&P d’environ 30 %. »
Selon M. Lassonde, la Réserve fédérale américaine réagira à la récession en abaissant les taux d’intérêt, mais « pas assez vite ». Cela aurait pour effet de nuire au dollar américain et d’inciter les investisseurs à se tourner vers l’or.
Il a souligné que les actions aurifères se comportaient bien sous la pression.
« Les actions aurifères ne vont pas [baisser] parce qu’elles offrent des rendements en dividendes qui vont les maintenir à la hausse », a-t-il prévu. « À 1 850 dollars pour l’or et 4 dollars pour le cuivre, le secteur se porte plutôt bien.